纵观全球,炼化集中才是大势所趋

时间:2019-07-08  浏览量:
      炼化集中度的提升是未来行业所趋。我国《石化产业规划布局方案》提出,将推动产业集聚发展,重点建设七大石化产业基地(包括大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷)以及推进炼油厂和化工的一体化,乙烷和芳烃项目,建设工业园区,提升高效益化学品新材料的供应,及推动绿色和石化产业的高效发展。
全球大型炼化一体化园区对比
      目前全球主要炼化生产基地在美国墨西哥湾、日本东京湾、新加坡裕廊岛、韩国蔚山、沙特朱拜勒和延布、比利时安特卫普等。其中美国墨西哥湾是世界上最大的炼化生产基地之一,炼油总产能约4.6亿吨/年,占美国炼油总产能的52%;乙烯总产能超过2700万吨/年,占美国乙烯总产能的95%。
    全球范围内对比下,非洲、俄罗斯、中南美洲的主要石化装置竞争力较弱,欧洲虽然炼油产能规模较小,但是石化下游的精细化工的水平遥遥领先。
   除北美外,荣盛石化、恒力股份、恒逸石化、东方盛虹为代表的民营大炼化可以对比的炼化一体化基地主要是:中国台湾麦寮的台塑基地、印度Jamnagar的信诚公司生产基地、韩国蔚山的SK生产基地、新加坡裕廊岛、沙特朱拜勒(Jubail)、沙特延布(Yanbu)、阿联酋的Ruwais等基地。
     1、新加坡裕廊岛
   新加坡地理位置优越,港口贸易及来往船只、飞机等需要的燃料和品种不断增多。新加坡的炼化基地集中在裕廊岛,目前三家炼厂总计炼油产能6720万吨/年,其中埃克森美孚2960万吨/年、壳牌位于毛广岛2310万吨/年、新加坡炼油1450万吨/年。乙烯装置有三套总计产能391.5万吨/年,其中埃克森美孚187.5万吨/年、壳牌96万吨/年、PCS108万吨/年。
新加坡石化基地分工明确,下游产品精细化程度高,除了埃克森美孚自身的优势产品丁基橡胶、润滑油基础油之外,其他还聚集了日本住友化学、德国朗盛等精细化工企业。新加坡园区的配套能力强,分工合作明确,整体一体化协同优势明显。2019年4月,据埃克森美孚(ExxonMobil)官方宣布将继续扩建位于新加坡裕廊岛的综合厂。将建造把燃油和其它渣油(也称桶底油)产品转化成高价值的润滑油原料和馏分油的设施。据悉,该项目现在已经开工建设,预计在2023年投入使用。该项目将使埃克森美孚的二类基础原料(Group Ⅱ base stocks)生产能力达到2万桶/天(即100万吨/年),其主要生产的牌号仍以二类150N和二类500N为主。此外,埃克森美孚炼厂在2019年三季度也将在新加坡继续扩产其二类基础油装置,其新增产能为10万吨/年。
      2、阿联酋Ruwais的石化基地

阿联酋的Ruwais以阿布扎比国家石油公司(ADNOC)为主体,装置同样有着较强的竞争力,其中ADNOC所在的炼厂为全球第四大炼油装置,产能4025万吨/年。最新动态:阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布了一项450亿美元的投资,用于扩建和升级阿布扎比鲁韦斯(Ruwais)现有的下游产业设施,以便在2025年前建成世界上最大的综合炼油和石油化工综合设施。阿布扎比国家石油公司现有的下游产业包括八家集团公司,每天共处理105亿标准立方英尺的天然气,总炼油能力为92.2万桶凝析油和原油/天。阿布扎比西部的鲁韦斯工业区是该公司下游生产活动的中心。而ADNOC与北欧化工合资的博禄公司,三期共计450万吨/年的聚烯烃产能,携北欧化工的双峰技术,无论从规模、成本还技术方面都在世界领先。Ruwais的石化基地仍以聚烯烃为主,其余精细化工产品较少。
      3、沙特的石化生产基地
    沙特目前共有九家炼厂,产能约1.45亿吨/年,其中有五家炼厂位于朱拜勒和延布石化工业园区,占沙特60%的产能。而沙特新建的大型项目是阿美位于Jazan的2000万吨/年炼油。沙特位于延布的乙烯产能为315.5万吨/年(YANPET 185.5万吨/年、Yansab 130万吨/年等);位于朱拜勒的乙烯产能约1300万吨/年(JUPC 135万吨/年、Kayan 132.5万吨/年、SADAF128万吨/年、阿美陶氏150万吨/年、Saudi Polymer120万吨/年、SEPC100万吨/年、SHARQ120万吨/年、Petrokemya290万吨/年等)。由于历史原因,沙特副产丰富的乙烷,为吸引投资者进入,沙特石化园区的公司的合资企业较多,合资主体为沙特阿美和Sabic,合资伙伴方主要是埃克森美孚、壳牌、道达尔、三菱化学、中国石化、雪佛龙菲利普斯、陶氏等。其中陶氏与沙特阿美合资的Sadara项目为全球一次性投资额最大的石化项目,约200亿美元,以150万吨/年乙烯为龙头,下游在TDI、MDI等精细化工领域延伸。
      4、韩国蔚山的石化基地

    韩国的石化产能分布集中,基本在蔚山、丽水、大山、仁川等地区。韩国一共有七大炼厂,总计产能约1.64亿吨/年,其中位于蔚山的SK炼厂和S-Oil产能分4250万吨/年和3345万吨/年,也为当前全球现有的第三大炼厂和六大炼厂。位于蔚山的乙烯产能主要是SK Innovation的86万吨/年产能。韩国是典型的外向型的炼化产业,2017年韩国进口原油及凝析油约300万桶/天,出口的石油产品约140万桶/天,主要是馏分油、汽油、航空煤油等。
      5、印度Jamnagar石化基地
      印度的炼油产能约2.3亿吨/年,炼油的生产商主要为国有的印度石油、HPCL、BPCL、ONGC等公司,民营生产商为Reliance、Essar Oil等。Jamnagar是印度Reliance投资的大型炼化一体化生产基地,其所在地的两套炼油装置总计产能6200万吨/年,园区配套乙烯67.5万吨/年。
      6、我国七大石化基地总览

    按照国家发改委发布的《石化产业布局方案》,石化产业基地包括:大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、浙江宁波、上海漕泾、广东惠州和福建漳州古雷。七大基地全部投射沿海重点开发地区,瞄准现有三大石化集聚区,同时立足于海上能源资源进口的重要通道。
   上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区,该区域经济活力强劲、发展潜力巨大,是石化下游产品消费中心,也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。广东惠州、福建古雷两大基地位于泛珠三角地区,面向港澳台,区位独特,是国家实施“一带一路”战略的核心承载腹地。大连长兴岛、河北曹妃甸两大基地位于环渤海地区,是国家实施京津冀协同战略的集中辐射区域。
为何民营大炼化集中是未来所趋?

    对比全球大型炼化一体化生产基地,民营大炼化的产品规划设计超前,公用设施自己配套,加氢能力强,原料适应性广,代表先进产能的方向。炼化行业是典型的资本、技术密集型投资,民营大炼化协新建产能的规模优势,可以优化选择最佳的工艺路线。优势主要体现在:

 

  整合先进的工艺与设备,做到集中优化  

 

      民营大炼化与霍尼韦尔、法国Axens等公司合作,选取最新最优化的技术,形成强大的整合能力。

 

  炼化一体化后形成产品组合Portfolio理念,降低单一产品的风险,减少波动性  

 

      同时产能设计先进,可以使整体装置保持常年开工,从而降低了运行成本、能耗、物耗。

 

  物料平衡与物尽其用  

 

    由于传统装置重,炼油与乙烯装置的建设不能同步;炼化一体化的投建过程中,能够做到炼油与乙烯间的物料平衡,物尽其用。比如:炼油装置中需要氢气,而裂解乙烯中会副产氢气,通过氢气池可以优化产品,减少氢气浪费。又如:可以对炼厂干气、乙烯装置液化气进行综合利用等,规模化后,减少分离成本。

 

  市场优势  

 

    中国国内目前仍然是PX、聚乙烯、苯乙烯、乙二醇的净进口国。这些产品有2-5%不等的关税,以及报关成本、运输费用等。民营大炼化的崛起可以通过市场化的手段淘汰落后产能,同时满足国内对于化工品的需求,降低交易成本。


      大型炼化项目的过程,涉及到从立项、前期设计FEED、FID、采购招标、建设、验收等一系列环节。民营大炼化除了整合和优化的优势外,相应的建设流程及采购周期大为缩短。对应的Capex和Opex均大大降低。
      Capex:民营大炼化项目打破传统石化项目的建设模式,在项目的详细设计环节中,工程建设同步进行,节约了项目建设周期。同时业主方直接采购核心设备,减少中间环节,降低成本的同时,也做到了建设环节的协调。
      Opex:与传统的炼油-乙烯项目不同,国内大炼化的码头等公用设施自己配套,物流操作成本大为降低。同时参考美国炼油厂的氢气60%以上仍需要外购,大炼化通过煤制氢或石油焦制氢,保证自己的氢气供应。加上国内拥有完善的产业链配套,熟练的工程师,以保障项目的顺利运行。
     目前民营大炼化正处于投产阶段,尚未有具体的财务数据。但从国内的先进炼厂与中东炼厂的盈利对比参考,国内的先进炼厂拥有较强的成本、配套、人力以及市场优势。对比中国石化下属的青岛炼化1000万吨/年炼油产能,与中石化占股37.5%的位于沙特延布的YASREF(2000万吨/年)炼厂对比,国内的先进炼厂的保持良好的盈利能力。

 

 


 
 

 
 


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